В «Авито» и «За рулем» рассказали о ситуации в шинной отрасли
После ухода иностранных компаний и падения курса рубля средняя цена летних шин (на портале «Авито») в России выросла за год на 11%, выяснила «Газета.Ru». В среднем комплект новых шин на летний сезон 2024 года для автомобиля обойдется россиянам в 37 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Товары».
«Стоимость комплекта из четырех шин составляет в среднем 37 тыс. рублей. Покрышки “с рук” стали дороже на 13%, их можно купить по цене 13,2 тыс. рублей. При этом за месяц — относительно февраля 2024 года — стоимость резины на «Авито» снизилась в среднем на 10%», — рассказали в пресс-службе классифайда.
Снижение цены шин в преддверии нового сезона аналитики сервиса связывают с ростом предложения. В начале 2024 года стоимость летних шин также не повышалась. По данным маркетингового агентства НАПИ, средний чек за одну летнюю шину непремиального сегмента в январе 2024 года составлял 10,6 тыс. рублей против 11,1 тыс. рублей в декабре 2023 года.
По данным «Авито Товары», за последний месяц заметнее всего подорожали шины корейского бренда Kumho — на 10,6%, за комплект - 40,5 тыс. рублей.
В тот же период шины популярного китайского бренда Triangle выросли в цене на 3% (до 27,4 тыс. рублей) за четыре штуки, шины Sailun — на 1% (24,2 тыс. рублей). Французский премиальный бренд Michelin стал дороже для россиян на 1,6% (91,3 тыс. рублей). Представители работающих в России шинных компаний признают, что в 2024 году также были вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за подорожания сырья. «Шинная отрасль сильно зависима от цен на сырье», — сообщили в пресс-службе российского отделения компании Pirelli, которая продолжает работу заводов в Кирове и Воронеже.
В стоимости покрышек, помимо валютной и сырьевой составляющей, большую роль играют цены на нефть, уточнили в пресс-службе Ikon Tyres.
В пресс-службе компании «Кордиант» отметили, что самыми популярными в России являются шины с посадочным диаметром от 15 до 18 дюймов. «В 2024 году с конвейера уже вышла линейка новых летних шин. Летняя гамма представлена моделями Gislaved PremiumControl, UltraControl, TerraControl и TerraControl ATR», — перечислил представитель «Кордианта».
В Pirelli также говорят о росте спроса на более крупные шины в связи с пиком популярности кроссоверов. «Мы наблюдаем рост спроса в размерности 18 дюймов и более, это связано с растущей популярностью кроссоверов в России. Также Pirelli ориентируется на нестандартные размеры китайского автопрома, на сегодняшний день наше предложение покрывает большую часть потребностей владельцев машин из Поднебесной», — отметил представитель Pirelli.
Ikon весной 2024 года начала продажу летних шин под брендом Ikon на боковине: премиального сегмента — Ikon Autograph и среднеценового — Ikon Nordman. Летних шин под брендом Nokian, произведенных на заводе во Всеволожске до марта 2023 года, «на рынке практически не осталось», сказали в компании.
Цены на услуги шиномонтажа в основном стабильны, стоимость «переобувки» комплекта варьируется в пределах от 2,2 тыс. рублей за 13-дюймовые шины до 5,1 тыс. рублей за 21-дюймовые, сообщил член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.
«Этой услугой пользуется часть клиентов, которые не желают хранить шины на балконе. Общая ситуация на шинном рынке такова, что за последние два года он наводнился китайской продукцией», — рассказал Плисов.
По его словам, в России появилось несколько десятков шинных брендов из Китая. При этом, «на них установлены сбалансированные цены, которые в несколько раз ниже, чем на европейские шины, которые приходится доставлять по параллельному импорту с большими затратами на логистику».
«Если, например, китайские шины 245/40 R20 могут стоить 9 тыс. рублей за одну штуку, то за топовые Michelin той же размерности просят 50 тыс. рублей. Очень большой разброс, в 3-5 раз, это зависит от размерности», — привел пример Плисов.
«Основными проблемами качества шин является невозможность их отбалансировать при установке, а также очень быстрая потеря баланса при начале эксплуатации, подтвержденных данных о явно плохом качестве китайских шин с этой точки зрения до сих пор не поступало», - заключил Плисов.
Российский рынок шин пережил те же потрясения, что и автомобильный. Но в меньших дозах. Лишь некоторые бренды свернули поставки и/или выпуск на российских заводах. Дефицита не отмечали – запасов на складах было на год вперед. А цены всё равно скакнули на 40–60%, и резко упал спрос.
По словам Сергея Зиновьева из «За рулем», «сумятица [в российской шинной отрасли] завершилась довольно быстро. В частности, в августе 2022 года вновь заработали предприятия Continental в Калуге и Yokohama в Липецкой области. А крупный завод Nokian Tyres во Всеволожске вообще не прекращал работу. «
«Несмотря на легкую панику, коллапса не возникло. В 2021 году общее потребление новых автомобильных шин, включая грузовые, автобусные и прочие специальные, достигло 59,4 млн штук. В 2023 году на внутреннем рынке продали 55 млн – проседание сохранилось, но относительно 2022 года рост на 15%. При этом российские заводы обеспечили 60% потребностей. Остальное – импорт, - добавляет эксперт. - Средняя цена легковой покрышки в 2023 году снизилась на 5% – до 6142 рублей, за счет летних шин, поскольку зимние подорожали. Грузовые тоже подорожали – на 5% до 24,2 тысячи рублей. Это объясняется тем, что у легковых моделей доля локального производства действительно высока – около 75%. А у грузовых и автобусных – около 30%, остальное импортировали. Нет особых сомнений, что этот перекос со временем постараются выправить. Благо все 18 шинных заводов сохранили работоспособность. Хотя некоторые – в новом качестве».
В ЗР также рассказали о тех, кто остался на российском шинном рынке. «Корейские Hankook и Kumho, японская Yokohama в конечном итоге не двинулись с места и продолжают официальные продажи. Предприятия итальянской фирмы Pirelli в Кирове и Воронеже тоже работают, хотя сами итальянцы имеют к этому опосредованное отношение: все управление производством ведут наши специалисты, - отметил Зиновьев. - Американские Goodyear и Dunlop [права на бренд Dunlop в РФ имеет японская Sumitomo] весной 2022 года прекратили поставки – сразу и совсем. Французский Michelin заморозил инвестиции и завод в Подмосковье, а все дела в России перепоручил своему дистрибьютору “Пауэр Интернэшнл-шины”. Завод финской Nokian Tyres перешел во владение ПАО “Татнефть”. Немецкая Continental и японская Bridgestone продали российские активы и заводы в Калуге (мощность 4 млн шин в год) и Ульяновске (2,4 млн) российскому холдингу S8 Capital. Который, наряду с “Татнефтью”, стал важным игроком шинного рынка. Вообще, доли иностранных компаний в России не так уж велики. Лидер рынка – наша “Нижнекамскшина”, занимает около 30%. Самой значимой из иностранных была доля Nokian – 16,6% в 2021 году. Все остальные довольствовались 2–5%, а то и меньше».
По мнению эксперта ЗР, «по всей видимости, такого радикального переворота, как на рынке новых автомобилей, в шинном секторе не будет». «Конечно, напористые китайские марки (Triangle, Sailun, Linglong, Landsail, Delinte, Nankang, Evergreen, Kapsen) постараются использовать неясность с выгодой для себя, но особо широкого простора у них для этого нет, заявил он. - Нам бы теперь не запутаться в названиях, поскольку многие привычные бренды сменят имена. Так, модели Nokian уже превратились в Ikon, шинам Matador дали имя Torero, а весь завод Continental переименовали в Gislaved (бренд выкуплен вместе с активами). Пока неизвестно, как назовут продукцию Ульяновского шинного завода (бывший Bridgestone). Возможны и иные перемены, связанные со сменой владельца».
По поводу возможного снижения цен Зиновьев отметил: «Если говорить о ближайшем будущем, то в легковом сегменте – не исключено. Хотя вряд ли это коснется премиальных моделей: ассортимент ныне скудноват. Освежают его пока что параллельным импортом, так как все наши заводы заточены главным образом на массовую продукцию – хотя выпускают шины диаметром до 21 дюйма. Грузовые же покрышки, скорее всего, не подешевеют – нет повода. Запуск новых моделей и даже наращивание выпуска старых – дело небыстрое. Но на прилавках точно не возникнет пустота. А это самое главное».
Почти все необходимое сырье РФ производит самостоятельно, добавил Зиновьев, причем «многое в избыточных объемах, включая корды всех типов, синтетический каучук, наполнители, вулканизаторы и материалы для компаундных смесей. А вот гевея у нас не растет – холодно».
«По счастью, производители натурального каучука сосредоточены в странах, не входящих в “коллективный запад”. Больше трети мирового объема дает Таиланд, больше четверти – Индонезия, пятую часть – Вьетнам, Индия и Китай. Чувствительных перебоев с поставками за предыдущие два года не отмечалось, - рассказал он. - С чем у нас не очень хорошо – так это с продукцией “высокой химии”, теми самыми добавками, которые придают протекторному слою необходимые сцепные свойства».
Шинные новинки можно будет увидеть на 26-й международной специализированной выставке резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования «Шины, РТИ и каучуки», которая пройдет с 15 по 18 апреля 2024 года в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр».
Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков и АО «НИИТЭХИМ», под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
«За годы проведения проект зарекомендовал себя как ключевое событие для отечественных компаний, а также для многих зарубежных участников в области производства резинотехнических изделий, шин, их восстановления, переработки и утилизации, - отмечают организаторы. - Участие в выставке позволит узнать о новинках рынка и мировых тенденциях, найти поставщиков, установить новые деловые контакты, договориться о закупках на предстоящий год».
По сравнению с прошлым годом экспозиция и количество экспонентов в текущем году выросли почти в два раза. В выставке примут участие более 300 компаний из девяти стран: Германии, Индии, Италии, Китая, Беларуси, России, Сербии, Турции и Швейцарии. 207 участников из Китая продемонстрируют свою продукцию в формате национальной экспозиции на площади 3105 кв. м
Среди зарубежных участников – MRL Tire, Saspol International, OR.P Stampi, Textima, Shandong Changfeng Tyres, Shandong Yinbao Tyre Group, Zhongce Rubber Group, Melos, «Амкодор-Эластомер», «Беларусьрезинотехника» и др.
Россию представят 90 компаний: Балаковский станкостроительный завод, «Брабустаер», «ЕТС-М», СКБ «Истра», «КаспийГаз», «Керамекс», «Нортекс», Поволжская шинная компания, ТД «Русторг», «Русхимсеть», Уральский завод эластомерных уплотнений, Челябинский химический завод «Оксид», Тульский завод РТИ, СИБУР, «Книдер», Ярославский завод РТИ и т.д.
На площади около 5 000 кв. м нетто будут демонстрироваться оборудование и приборы для производства резинотехнических изделий, образцы готовой продукции, сырье и вспомогательные материалы, решения для упаковки и хранения, экологии и охраны окружающей среды.
Особое место в экспозиции занимают образцы продукции, которые впервые будут представлены рынку. В частности, компания «Композит» продемонстрирует цельнолитые шины для вилочных погрузчиков и гусеницы для строительной техники собственного производства. Данная продукция для погрузчиков обеспечивают надежное сцепление, долгий срок службы и высокую производительность на любой поверхности. Также компания «РЕЛИЗ» ознакомит посетителей с технологией многослойного окрашивания резиновой крошки из переработанных автошин.
В работе выставки примет участие в том числе новосибирская компания «Интерполе», специализирующаяся на поставках запасных частей для спецтехники. На стенде компании будут представлены шины для сельскохозяйственной техники.
«Участие в выставке, безусловно, повысит узнаваемость продукции, а также откроет новые возможности для налаживания деловых контактов и проведения продуктивных переговоров с потенциально заинтересованными клиентами», - говорят организаторы.
Программу деловых мероприятий представит IV Международный форум «Шины, РТИ и каучуки». В этом году в числе ключевых тем форума – логистика и внешнеэкономическая деятельность, импортозамещение сырья и оборудования, аналитический контроль и методы испытаний резин, каучуков и эластомеров, подходы к обращению с шинами с использованием принципов экономики замкнутого цикла. Откроет форум сессия «Логистика и ВЭД в индустрии шин, РТИ и каучуков», организованная АО «Экспоцентр» при участии РХТУ им. Д.И. Менделеева.
По традиции частью форума станет Всероссийская конференция с международным участием «Каучук и резина-2024: традиции и новации». Разработчики, производители и потребители каучуков, эластомерных материалов и изделий обсудят актуальные вопросы разработки и внедрения новых технологий, а также обеспечения индустрии шин и РТИ сырьём и оборудованием.