Потратив миллиарды долларов и миллионы человеко-часов на производство, продвижение, дистрибьюцию и продажу своей продукции, ведущие мировые шинные оказались там же, где год назад, в плане мест в глобальном рейтинге. На первой строчке седьмой год подряд находится Bridgestone, и в целом список от 1 до 17 места остался без изменений.
На 18 строчку в этом году поднялась южнокорейская Nexen, которая годом ранее занимала 22 место. Это стало возможным, поскольку другие компании с оборотом в районе 1,7-1,9 миллиарда за год сократили свои продажи. На самом деле более половины компаний отчитались о снижении выручки в финансовом 2014 году, что в сочетании с усилением доллара относительно основных валют привело к уменьшению рынка на 3,5% - до 180 миллиардов долларов.
Продажи шин Bridgestone в прошлом году составили 26 миллиардов долларов, то есть японцы сохраняют комфортный отрыв от Michelin (24,7 миллиарда) и Goodyear (16,4 миллиарда).
При составления рейтинга учитывались только продажи произведенных компаниями шин. В то же время производители могут получать дополнительную прибыль за счет выпуска нешинной продукци, предоставления услуг по техническому обслуживанию автомобилей и т.д. К примеру, Bridgestone, Michelin, Goodyear и Continental зарабатывают сотни миллионов долларов за счет своих собственных ретейлерских сетей, а первые три компании также продают синтетический каучук и другое сырье третьим сторонам.
Доминированию Bridgestone, помимо всего прочего, помогает то, что компания владеет миноритарными пакетами акций двух других производителей из топ-75 - турецкой Brisa (43%) и финской Nokian (15%).
Шесть из десяти крупнейших производителей - Michelin, Goodyear, Pirelli, Hankook, Maxxis и ZC Rubber- в прошлом году отчитались о снижении выручки в своих национальных валютах, а компании не из США также пострадали от неблагоприятных валютных курсов, которые еще больше снизили их показатели. В целом 11 из 20 акционерных компаний открытого типа, попавших в рейтинг, сообщили о снижении объемов продаж.
На долю крупнейших 10 компаний пришлось 63% от всех продаж на мировом шинном рынке. В прошлом году этот показатель был примерно таким же, и это первый раз за несколько лет, когда доля компаний из топ-10 не меняется по прошествии года.
Никаких существенных поглощений, которые могли бы повлиять на состав рейтинга, в прошлом году не было. Китайская ChemChina не так давно купила Pirelli, но эта сделка, вероятно, не повлияет на рейтинг следующего года, хотя намерение китайцев объединить отделение грузовых шин Pirelli со своими структурами, сократит выручку итальянской компании примерно на 1,6 миллиарда долларов. Ввиду этого Sumitomo и Hankook могут получить шанс подняться на пятое и шестое места соответственно, а компания, получившаяся после слияния ChemChina и Pirelli, может оказаться в топ-15.
В этом году в топ-75 смогла вернуться китайская Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd., а новичками рейтинга этого года стали пять компаний, в том числе одна российская:
В число выбывших вошли следующие компании:
Больше всего в рейтинге снова компаний из Китая - 29, причем пять из них входят в первую двадцатку. Кроме этого, в списке присутствует десять компаний из Индии, по пять из Таиланда и США, четыре из Японии, по три из России и Южной Кореи, по две из Италии и Турции и по одной из Аргентины, Белоруссии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Индонезии, Ирана, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.
Средняя рентабельность по операционной прибыли 20 крупнейших производителей снизилась за год с 12,5 до 12,3%. При этом до этого два года подряд наблюдался существенный рост. Самыми рентабельными оказались Nokian и Continental с показателями 22,2 и 18,7% соответственно. Средняя рентабельность по чистой прибыли компаний из топ-20 выросла почти на 2,5 процентных пункта и составила 7,4%. Только пять компаний сообщили о снижении чистой прибыли и только одна - Titan - закончила год с убытком.
У десяти акционерных компаний открытого типа на одного сотрудника приходится в среднем порядка 240 000 долларов от объемов продаж. Самый высокий показатель у Nokian - 431 835 долларов, а далее следуют Nexen (405 105), Cooper (385 632), Toyo (343 396) и Titan (291 615).
| Ранг 2014 | Ранг 2013 | Компания | Объем продаж в 2014 г., в миллионах долларов | % от общих продаж корпорации |
| 1 | 1 | Bridgestone Corp. #1 Токио, Япония | * 26 045,0 | * 75,0% |
| 2 | 2 | Group Michelin # Клермон-Ферран, Франция | * 24 668,5 | * 95,0% |
| 3 | 3 | Goodyear Tire & Rubber Co. #2 Акрон, США | * 16 355,0 | * 90,0% |
| 4 | 4 | Continental A.G. # Ганновер, Германия | * 11 875,0 | * 26,0% |
| 5 | 5 | Pirelli & C. S.p.A. #, 3 Милан, Италия | 7 992,2 | 100,0% |
| 6 | 6 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. #2, 4 Кобе, Япония | 6 917,7 | 87,3% |
| 7 | 7 | Hankook Tire Co. Ltd. Сеул, Южная Корея | * 6 200,6 | * 97,5% |
| 8 | 8 | Yokohama Rubber Co. Ltd. 5 Токио, Япония | 4 703,2 | 79,6% |
| 9 | 9 | Maxxis International/Cheng Shin Rubber Юаньлинь, Тайвань | 4 441,3 | 100,0% |
| 10 | 10 | Zhongce Rubber Group Co. Ltd. Ханчжоу, Китай | 4 118,5 | 96,5% |
| 11 | 11 | GITI Tire Pte. Ltd. 6 Сингапур | 3 474,0 | 100,0% |
| 12 | 12 | Cooper Tire & Rubber Co. Финдли, США | 3 424,8 | 100,0% |
| 13 | 13 | Kumho Tire Co. Inc. 5 Сеул, Южная Корея | 3 239,9 | * 99,0% |
| 14 | 14 | Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Осака, Япония | 2 959,3 | 79,3% |
| 15 | 15 | Triangle Group Co. Ltd. Шаньдун, Китай | 2 869,7 | 100,0% |
| 16 | 16 | MRF Ltd. ^ Ченнай, Индия | 2 325,8 | 98,7% |
| 17 | 17 | Apollo Tyres Ltd. ^7 Керала, Индия | 2 084,5 | 100,0% |
| 18 | 22 | Nexen Tire Corp. 8 Сеул, Южная Корея | 1 862,3 | 92,6% |
| 19 | 19 | Nokian Tyres P.L.C. #1 Нокиа, Финляндия | 1 752,9 | 95,0% |
| 20 | 18 | Shandong Linglong Rubber Co. Ltd. Шаньдун, Китай | 1 672,8 | 100,0% |
| 21 | 23 | Shandong Hengfeng Rubber & Plactics Co. Ltd. Гуанжао, Китай | 1 623,0 | 100,0% |
| 22 | 20 | Double Coin Holdings Ltd. 9 Шанхай, Китай | * 1 530,0 | 100,0% |
| 23 | 20 | Titan International Inc, Куинси, США | * 1 515,0 | * 80,0% |
| 24 | 27 | Sailun Jinyu Tyre Co. Ltd. 10 Дунъин, Китай | 1 454,2 | 100,0% |
| 25 | 24 | Xingyuan Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 1 408,0 | 100,0% |
| 26 | 26 | Aeolus Tyre Co. Ltd. Цзяоцзо, Китай | 1 334,3 | 100,0% |
| 27 | 25 | JK Tyre & Industries Ltd. ^ Нью-Дели, Индия | 1 320,1 | 100,0% |
| 28 | 28 | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. Юаньлинь, Тайвань | 1 168,1 | 100,0% |
| 29 | 29 | Shandong Shengtai Tyre Co. Ltd. Гуанжао, Китай | 972,7 | 100,0% |
| 30 | 33 | Ceat Ltd. ^ Мумбаи, Индия | 953,9 | 100,0% |
| 31 | 30 | Guizhou Tyre Co. Ltd. Гуйчжоу, Китай | 886,9 | 100,0% |
| 32 | N.R. | Prinx Chengshan Tire Co. 11 Шаньдун, Китай | 844,9 | 100,0% |
| 33 | 37 | Qingdao Doublestar Industrial Co. Ltd. Циндао, Китай | 828,1 | 100,0% |
| 34 | 36 | ОАО «Белшина» Бобруйск, Белоруссия | * 800,0 | 100,0% |
| 35 | 39 | BRISA/Bridgestone-Sabanci Tire Mfg. 1 Измит, Турция | 739,5 | 100,0% |
| 36 | 38 | Jiangshu Tongyong Tire Ltd. Уси, Китай | 710,1 | 100,0% |
| 37 | 43 | Shandong Hengyu Tire Co. Ltd. Дунъин, Китай | 639,3 | 100,0% |
| 38 | 10 | Shandong Wanda Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 628,8 | 100,0% |
| 39 | 42 | Balkrishna Industries Ltd. ^ Махараштра, Индия | 619,1 | 100,0% |
| 40 | 32 | ПАО «Нижнекамскшина» 12 Нижнекамск, Россия | 588,5 | 100,0% |
| 41 | 44 | Alliance Tire Group Мумбаи, Индия | 580,0 | 100,0% |
| 42 | 42 | Mitas A.S. / CGS Прага, Чехия | 544,8 | 67,2% |
| 43 | N.R. | Weifang Yuelong Rubber Group Циндао, Китай | 527,9 | 100,0% |
| 44 | 46 | Shanxi Suanxi Tyre Co. Ltd. 13 Цинси, Китай | 525,6 | 100,0% |
| 45 | 49 | Nankang Rubber Tire Corp. Ltd. Тайбэй, Тайвань | * 525,0 | 100,0% |
| 46 | 47 | Birla Tyres Ltd. Орисса, Индия | 506,5 | 100,0% |
| 47 | 55 | Carlstar Group L.L.C. 16 Джексон, Теннесси (США) | * 500,0 | * 50,0% |
| 47 | N.R. | Camso Ltd. 14 Мейгог, Канада | * 500,0 | 100,0% |
| 49 | 45 | South China Tire & Rubber Co. Ltd. Гуанчжоу, Китай | 497,9 | 100,0% |
| 50 | 50 | Trelleborg Wheel Systems S.p.A. Тиволи, Италия | * 486,0 | * 14,8% |
| 51 | N.R. | Shandong Zhongyi Rubber Co. Ltd. Даван, Китай | 468,2 | 100,0% |
| 52 | 41 | АО «Кордиант» 15 Москва, Россия | 462,1 | 100,0% |
| 53 | 54 | Sichuan Haida Tyre Group Co. Ltd. Сычуань, Китай | 414,5 | 100,0% |
| 54 | 51 | Shandong Sangong Tyre Co. Ltd. Цзучэн, Китай | 413,8 | 100,0% |
| 55 | 56 | Petlas Tyre Industry & Trade Co. Анкара, Турция | 360,4 | 100,0% |
| 56 | 57 | TVS Srichakra Ltd. ^ Ченнай, Индия | 356,4 | 100,0% |
| 57 | 59 | Barez Tire Group Тегеран, Иран | 354,1 | 98,2% |
| 58 | 52 | FATE S.A.I.C.I. Сан-Фернандо, Аргентина | 326,8 | 97,4% |
| 59 | 61 | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. (Sentaida Group) Цзимо, Китай | 314,3 | 100,0% |
| 60 | 60 | Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. Ляонин, Китай | 301,0 | 100,0% |
| 61 | 53 | Xuzhou Xugong Tyre Co. Ltd. Сучжоу, Китай | 299,9 | 100,0% |
| 62 | 58 | P.T. Multistrada Arah Sarana TBK Чикаранг, Индонезия | 284,3 | 100,0% |
| 63 | 66 | Shandong Bayi Tyre Manufacture Co. Ltd. Цзаочжуан, Китай | 261,1 | 100,0% |
| 64 | 62 | Federal Corp. Таоюань, Тайвань | 239,9 | 100,0% |
| 65 | 63 | Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd. Тайбэй, Тайвань | 219,1 | 100,0% |
| 66 | 65 | Shandong Taishan Tyre Co. Ltd. Файчэн, Китай | 218,9 | 100,0% |
| 67 | 69 | Specialty Tires of America Inc. Индиана, США | * 155,0 | 100,0% |
| 68 | 68 | Casumina (Southern Rubber Industry Co.) Хошимин, Вьетнам | 148,9 | 99,7% |
| 69 | N.R. | ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» Барнаул, Россия | * 142,0 | 100,0% |
| 70 | 71 | Metro Tyres Ltd. Лудхияна, Индия | * 140,0 | 100,0% |
| 70 | 70 | Falcon Tyres Ltd. ^17 Майсур, Индия | * 140,0 | 100,0% |
| 72 | 67 | Beijing Shouchuang Tire Co. Ltd. Пекин, Китай | 123,0 | 100,0% |
| 73 | 74 | Haoyou Tire Co. Ltd. Хэнань, Китай | 119,2 | 100,0% |
| 74 | 72 | Vee Rubber Corp. Ltd. Бангкок, Таиланд | 109,7 | 74,7% |
| 75 | N.R. | Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. Циндао, Китай | 100,9 | 100,0% |
| Промежуточный итог (округл.): Другие компании 18 | 171 900,0 8 000,0 | |||
| ОБЩИЙ ИТОГ | 179 900,0 |
Примечания и сноски:
# - Исключая прибыль от ритейлерских продаж нешинной продукции
^ - За финансовый год, заканчивающийся не 31 декабря
N.R. - Не было в предыдущем рейтинге
N.A. - Данные недоступны
(R) - Данные изменены
* - Примерные данные
1 - Bridgestone владеет 15% акций Nokian и 43% акций Brisa
2 - Goodyear и Sumitomo владеют в пропорции 75/25 совместными предприятиями в Северной Америке и западной Европе (занимающимися, в том числе, продажами шин Dunlop производства Sumitomo в этих регионах). Альянс должен быть ликвидирован в четвертом квартале 2015 года
3 - Pirelli продала отделение металлокорда (годовая выручка свыше 410 миллионов долларов) компании Bekaert. Сделка была закрыта в 1 квартале 2015 года
4 - Sumitomo купила у Apollo активы, связанные с брендом Dunlop, в ЮАР, в том числе завод в Ледисмите (годовая выручка – 180 миллионов долларов), в конце 2013 года
5 - Yokohama и Kumho подписали соглашение о совместных разработках
6 - К показателю Giti добавлены объемы продаж Gajah Tunggal, в которой доля Giti составляет 49,7%. 10% акций принадлежит Michelin
7 - Apollo продала Sumitomo активы, связанные с брендом Dunlop, в ЮАР в конце 2013 года
8 - С учетом продаж индустриальных шин и камер Nexen Corp.
9 - Включая продажи (порядка 240 миллионов долларов) компании Kunlun, которую Double Coin купила в 2014 году
10 - Sailun Jinyu была образована после слияния Sailun Co. Ltd. и Shandong Jinyu Industrial Co. Ltd.
11 - Бывшая Cooper Chengshan Tire. Переименована после того, как Chengshan выкупила у Cooper 65% акций в декабре 2014 года
12 - Pirelli через совместное предприятие с «Ростехнологиями» имеет возможность покупки акций или слияния с «Нижнекамскшиной»
13 - Бывшая Double Happiness Tyre Co. Ltd.
14 - Бывшая Camoplast Solideal Group
15 - Бывший «Сибур – Русские шины». Завод «Волтайр-Пром» был продан компании Titan в третьем квартале 2013 года
16 - Бывшее отделение шин, дисков и конвейерных лент компании CTP Transportation Products. До 2013 года называлась Carlisle Cos.
17 - Часть индийского холдинга Ruia Group, куда также входят Dunlop India и Montana Tyres of India
18 - Под «другими» имеются в виду еще 100 компаний, крупнейшими из которых являются General Tyre & Rubber Co. of Pakistan (Пакистан), Magna Tyres Group (Нидерланды), Tianjin United Tire & Rubber Co. (Китай), Govind Rubber Ltd. (Индия), Ralson Ltd. (Индия), Inoue Rubber Thailand Co. Ltd. (Таиланд), Guangzhou Pearl River Tyre Ltd. (Китай), Tolins Tyres Ltd. (Индия), Societe Tunisienne des Pneumatiques (Тунис), Speedways Rubber Co. (Индия) и Poddar Tyres Ltd. (Индия)
